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一般CRM项目管理系统应包含哪些功能?

聚通达 2020-08-02 11:12:47

很多企业在使用crm的时候,往往会因为项目金额比较大,周期长而产生忧虑。而为了更方便的让客户使用,一般CRM项目管理系统应包含哪些功能呢?

一、项目管理适用于哪些企业?


项目管理适用于成交金额比较大,周期比较长的企业,例如:环保行业、机械设备行业、制造业等等,属于大客户管理部分。


二、CRM项目管理系统应该包含哪些功能?


1.项目立项


对客户信息与项目信息的统一管理,当业务人员接收到项目信息后,项目立项后,对项目进行查重,看是否有其他同事在跟进了,避免了企业内部的竞争与资源的浪费。


还可以对项目进行共享,一般一个大型的项目需要多个部门协同跟进,此时与其他部门共享项目信息就显得非常重要,因为只有共享了信息,才能更有效的做好协同工作,提高工作效率,比竞争对手快一步,俗话说:“天下武功,唯快不破”,其实项目跟进也是一样的道理,提升了效率才能有更多的时间对项目进行分析与策略的制定。


2.项目跟踪


在进行项目跟进时,我们会接触到对方多个项目联系人,到底谁才是关键决策人呢?做销售的都知道只有找到关键的决策人,才能对项目的成交有推动作用,找错了人一切都白搭,谈得再好也没用,在CRM项目管理系统中我们可以通过联系人图谱挖掘出关键联系人,促进销售的成交。


我们在上门拜访客户时,还可以进行签到定位,语音记录拜访内容,记录每一次的拜访情况,方便回顾每一次的情况,因为项目跟踪的周期比较长,如果不做记录很容易就遗忘了上一次的拜访情况,给客户留下不好的印象,所以我们要做好每一次的拜访记录,也方便领导查看,便于及时发现问题,解决问题,有助于项目的成交。


3.项目成本管理


项目都会涉及到成本,只有做好成本预算,才能快速的核算出项目利润,才能计算出我们的价格底线在哪里,手动计算项目成本是一项很繁琐的工作,还很容易出错。CRM系统中直接调取项目成本,快速简单,还不会出错,效率高。


4.招投标管理


4.1招投标文件管理


项目管理中可存储招投标文件,方便随时调取使用。


4.2招投标阶段管理


招投标项目会分不同的阶段,对不同阶段的项目采取不同的管理方式,例如:投标中的项目,需整理招投标文件,等待投标结果;中标的项目,需尽快签订合同;成交的项目,需跟进项目落实情况,等等,推动项目尽快进入下一个阶段,简化了项目管理流程。


4.3流标原因分析


如果项目未中标的,分析流标原因,对项目进行复盘,总结遇到的问题,有助于后期项目的再次成交。


5.项目合同


签订项目合同,便于统计业绩情况,产品利润情况,等等。


6.项目应收款


项目成交后,设置回款计划,如未及时回款的,自动提醒业务人员催收货款,业务人员签订合同的最终目的就是回款,所以及时回款是非常重要的步骤,项目周期一般都比较长,所以回款周期也会比较久,容易遗忘,通过系统自动提醒业务人员,有助于款项的回收。


7.项目任务


将项目分成不同的任务分派给不同的负责人,统筹完成整个项目,便于把控整体项目进展,遇到问题及时发现,有助于在期限内完成整体项目。


8.项目采购


项目成交后,对货物进行采购,CRM系统可自动同步项目中需采购的货物,生成采购计划,也可对接ERP系统,同步采购计划到ERP中,实现CRM与ERP的集成,加快了信息的处理,提升人员的工作效率。


9.数据分析


数据分析对于企业来说是一直都是非常重要的一步,是企业决策的依据,但对于制作人员来说,的确很头痛,因为数据复杂,操作繁琐,还容易出错,费时费力,CRM数据分析功能几秒钟检索数据,生成报表,操作简便,快速准确。


项目业绩统计:根据项目数据统计销售人员业绩


项目跟踪统计:统计项目跟踪情况,哪些项目未能及时跟进,一目了然


TOP20项目统计:统计销售前20的项目信息


未完成项目统计:统计哪些项目还未完成,预期了没有,总结未完成原因,便于发现问题,解决问题


异常项目统计:统计异常项目情况,异常原因,便于异常项目集中处理,避免同样事情的再次发生。


人脉旺CRM是北京聚通达科技股份有限公司自主研发的多终端客户关系管理系统,支持Paas平台和Saas软件独立部署模式。基于移动办公场景,在大数据背景下,以“移动化、社交化、平台化、数据化”为核心思想,为企业提供销售过程、销售业绩、客户关系、数据分析、市场分析一体化销售管理服务。自产品上线以来,已经服务数百万一线销售人员,覆盖全国上百个城市,获得各行业客户高度认可。




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